RiskMathics · Private Wealth Management Institute

Evergreen Funds

Capital permanente para patrimonios que piensan en décadas.
Banqueros patrimoniales y privados; Wealth managers, money managers y portfolio managers; Asesores financieros y patrimoniales independientes
1 sesiones · 2 horas Inicia 22 de marzo de 2027 Virtual Live MXN $10,000 + TAX
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“Learn. Apply. Profit.”RiskMathics Financial Institute

El programa

De qué va.

Los mercados privados están cambiando de forma. Los fondos evergreen, vehículos de capital permanente y suscripción continua, se han convertido en una de las estructuras de mayor crecimiento dentro de las inversiones alternativas. Entenderlos ya no es opcional para quien asesora o administra patrimonio.

Esta masterclass de 2 horas, impartida en formato Virtual Live, concentra lo esencial: qué son los fondos evergreen, cómo se estructuran, cómo administran su liquidez y en qué se diferencian de los fondos cerrados tradicionales. El objetivo es salir con criterio propio para evaluarlos, recomendarlos o cuestionarlos.

El programa está diseñado tanto para el sell side, banqueros, asesores y equipos de inversión, como para el buy side: empresarios, familias y family offices que reciben estas propuestas en su mesa.

Objetivo: Dotar al participante de una comprensión clara y aplicable de los fondos evergreen: su estructura, su mecánica de liquidez, sus ventajas y sus riesgos, para evaluar con criterio el papel que pueden jugar dentro de un portafolio patrimonial o dentro de la oferta de un asesor.

Highlights

10 razones para tomarlo.

01Formato ejecutivo de 2 horas: lo esencial de un tema de frontera, sin rodeos.
02Modalidad Virtual Live: sesión en tiempo real, con interacción directa desde cualquier ciudad.
03Inicio en mayo de 2026, dentro del Training Programs Calendar 2025-2026.
04Tema en plena expansión dentro de los mercados privados y las inversiones alternativas.
05Impartido por Private Wealth Management Institute, instituto pionero y único en su tipo en México y el continente americano.
06Faculty de practitioners con experiencia real en banca privada, banca de inversión y asset management.
07Metodología ejecutiva: discusión de casos reales y trabajo entre pares.
08Conocimiento listo para usarse: criterios y marcos de decisión aplicables de inmediato con clientes y comités.
09Doble perspectiva: útil para quien asesora el patrimonio (sell side) y para quien lo posee (buy side).
10Networking de alto nivel en un entorno de confidencialidad, con inversión de $10,000 MXN + TAX.
Dirigido a

Para quién es.

Temario

Qué vas a dominar.

Objetivos de aprendizaje del programa.

  1. Comprender qué es un fondo evergreen y en qué se distingue de los fondos cerrados tradicionales de mercados privados.
  2. Identificar las características de estructura, suscripción continua y capital permanente de estos vehículos.
  3. Analizar la mecánica de liquidez de los fondos evergreen y sus implicaciones para el inversionista.
  4. Evaluar ventajas y limitaciones del formato evergreen frente a los fondos con vida finita.
  5. Reconocer los riesgos y las preguntas clave antes de invertir o recomendar estas estructuras.
  6. Valorar el papel de los fondos evergreen dentro de un portafolio patrimonial diversificado.
El programa

Ficha del programa.

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1
Sesiones
2
Horas totales
22 Mar
Inicio
MXN $10,000 + TAX
Inversión
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